Tahran ve Winnipeg arasında bir yerde gizemli ve gerçeküstü bir orta yolda, birkaç karakterin hayatı şaşırtıcı ve gizemli şekillerde iç içe geçer. Öğrenciler Negin ve Nazgol kış buzunda donmuş bir para yığını bulur ve onu geri almaya çalışır. Bu arada, Massoud giderek kafası karışan bir grup turisti…